最近几年只要说起新能源汽车相信所有人都会非常熟悉作为近些年的市场热点大量的资本和流量都涌入了新能源汽车赛道整个市场红火异常但是就在最近多家车企高管集体预警让人想问新能源车真的会大跌吗一、多家车企高管集体预警据红星新闻的报道“全年的国内的零售量我们认为和去年同比要做好整个行业跌15%到20%的心理准备。”前不久在重庆汽车论坛上蔚来创始人、董事长李斌抛出这样的论断。李斌认为中国汽车产业从今年开始进入了决赛最残酷的阶段。今年1-5月份今年国内的零售市场同比下降了19.5%。“在一季度的时候大家还是认为会有一些去年的政策原因有些提前释放的不利影响但进入4、5月份以后其实行业应该不会再有人有这样的幻想了。”值得注意的是这场论坛上多家车企高层均发出预警。猛士汽车CEO首席执行官万良渝表示“价格战正在消耗消费者的信任不能饮鸩止渴而是要价值创造。二十年前汽车行业‘做了就能挣钱’的黄金时代一去不返如今‘能盈利就是万幸’。”关于芯片价格上涨赛力斯张兴海给出了一组数字对比“存储芯片从20元/单位涨到接近100元/单位近5倍的涨幅再加上碳酸锂价格暴涨仅问界品牌平均一辆车成本就增加了1.5万至2万元。压力还是很大的。”二、新能源车真的会大跌吗近期多家新能源车企的高管集体发声预警引发了市场对于新能源汽车价格是否会大幅下跌的广泛担忧。面对这种焦虑情绪我们到底该怎么看首先当前市场并不是绝对产能过剩而是结构性矛盾凸显。当前仔细研究整个新能源汽车市场你就会发现一个很反直觉的结论新能源汽车并不是真的已经绝对产能过剩了而是出现了非常典型的结构性错配特征市场的同质化竞争加剧整个市场在加速内卷。大家都在喊产能过剩但仔细想想那些真正在技术上有所突破、在体验上能打动的车型提车不是依然要等吗说白了现在市场上堆积的是大量缺乏差异化、互相抄袭配置的平庸产品。大家都在同一个价格带里用着几乎一样的供应链方案拼了命地往里挤。这种错配其实是无效供给过多和有效供给不足并存的畸形状态。大家都在做容易做的事堆屏幕、拼沙发而在底层架构和真正的核心体验上却鲜有建树这种低维度的同质化竞争不可避免地导致了惨烈的内卷。当产品没特色价格就成了唯一的武器这种局面怎么可能不让高管们忧心忡忡其次产业周期的成熟阶段也是不可否认的必然。任何一个成熟的产业都会经历从增量开拓到存量竞争的迭代过程新能源汽车行业也不例外。过去数年行业处于政策扶持、市场普及的增量红利期市场空白充足消费者需求快速释放哪怕车企产品力一般、运营能力薄弱也能依托行业整体增长拿到市场份额。那个阶段行业核心逻辑是“做大增量”大家比拼的是产能扩张速度、市场铺设速度竞争容错率极高几乎所有入局者都能分到行业红利。但如今新能源汽车市场渗透率已经达到较高水平新增用户增速持续放缓市场增量基本见顶行业核心逻辑彻底转向“瓜分存量”。这种生命周期的切换带来的最直观变化就是行业不再包容弱势玩家过去依靠行业红利生存的粗放式发展模式彻底失效。在存量博弈格局下市场需求趋于稳定消费者购车决策更加理性不再单纯追求新能源牌照、购车补贴等基础红利而是更看重技术、品质、智能体验、品牌口碑等核心价值。这就导致行业竞争从简单的规模竞争、价格竞争升级为全方位的综合实力竞争中小车企的生存空间被持续挤压行业整体的竞争压力、经营风险大幅提升价格调整成为行业出清最直接的手段这也是市场价格波动加剧的重要底层原因。第三产业上下游博弈失衡让市场陷入了囚徒困境。从产业链结构来看新能源汽车上游核心原材料、核心零部件的话语权始终集中在少数企业手中原材料价格的阶段性上涨、核心零部件的成本居高不下持续挤压中下游整车企业的利润空间。对于车企而言生产成本的刚性上涨是长期存在的压力理论上可以通过终端涨价转移成本压力。但现实的市场环境彻底锁死了车企的涨价空间。当前行业同质化竞争白热化大量中腰部车企为了保销量、保市场、保供应链合作始终在以价换量。如果头部车企涨价中小车企就会凭借低价抢占市场如果所有车企集体涨价又会直接压制本就趋于平稳的终端消费需求导致整体销量下滑。这种行业博弈状态让整个车企行业陷入囚徒困境单方面涨价必然丢失市场份额坚持不涨价就要持续承担成本压力压缩自身利润甚至陷入亏损经营的状态。这种进退两难的格局让车企无法通过价格修复利润只能不断通过小幅降价、优惠让利维持市场活跃度也让市场始终存在价格下行的预期放大了行业的焦虑情绪。第四从长期来看新能源汽车产业的马太效应会进一步加强。这话说起来有点冷酷但产业规律就是这样。头部车企特别是那些在智能化、品牌力、技术储备上有明显优势的企业会越来越强。为什么因为在存量博弈阶段消费者的选择会越来越理性越来越向头部集中。你买车不是买一个代步工具了你买的是一个生态、一个体验、一个未来的确定性。头部车企能提供这些东西中腰部车企提供不了。反过来说那些缺乏核心技术、高度依赖低价策略的中腰部车企处境会非常艰难。低价策略在增量市场是有效的因为总有价格敏感型消费者。但在存量市场低价不再是护城河反而是催命符。你没有技术溢价就只能在价格战里越陷越深而价格战的终局要么是被收购要么是被淘汰没有第三条路。所以回到最初的问题新能源车真的会大跌吗短期看在囚徒困境和库存压力的双重挤压下局部的价格踩踏恐怕难以避免但这绝不是整个产业的崩溃而是阵痛式的洗牌。长期看随着劣质产能的出清和马太效应的加剧市场最终会回归理性。车企高管们的预警其实是在向行业发出一种信号好日子彻底结束了苦日子才刚刚开始。在这个从自由混战向寡头成熟期跨越的关键节点谁能真正把核心技术握在自己手里谁能摆脱单纯的价格依赖谁才能在下个阶段的牌桌上坐下。而那些还在幻想靠降价保命的车企最终只会被这股产业周期的洪流彻底吞没。