做销售最容易丢单的原因不是产品不好而是答应客户的事忘了—— 聊天中说 明天发报价 下周安排演示 转头就忘客户等不到回复直接流失。靠自己记、靠主管催都管不住。一维助手 SCRM 的AI 智能待办自动读取客户聊天会话AI 识别对话中的承诺事项自动生成待办提醒员工在企微侧边栏就能查看和处理客户跟进不遗漏。一、核心痛点对话承诺靠人记漏单率高销售每天对接几十个客户聊天中答应的事全靠脑子记忙起来就忘客户等不到回复直接流失主管不知道销售答应了客户什么没法监督手动建待办太麻烦销售懒得建跟进全凭记忆。二、AI 智能待办的工作原理开启 AI 创建待办后系统按设定时间自动读取客户聊天会话AI 识别对话中的未完成事项发报价、安排演示、寄样品等自动生成待办提醒推送给员工。重要前提需要先给员工开通会话存档功能AI 才能获取客户聊天会话。未开通会话存档时AI 自动创建待办将会受限。三、配置流程3 步开启第 1 步开通会话存档AI 待办基于会话存档的聊天记录进行分析需先给员工开通会话存档。未开通时系统会提示 请先开通会话存档功能后再启用。第 2 步开启 AI 创建待办配置规则在后台「客户」→「员工待办列表」点击「AI 待办设置」开启「AI 创建待办」开关配置以下参数更新时间每天 / 工作日 / 每周 / 客户咨询后 N 分钟可设置具体执行时间如每天 09:00客户条件按包含标签、排除标签、添加时间、添加来源、添加员工、最后咨询时间筛选只有符合条件的客户才执行 AI 分析其余跳过节省 AI 调用消耗AI 提示词自定义待办生成规则如 你是一个 AI 待办生成工具根据客户聊天内容识别未完成事项生成待办任务使用模型选择 AI 模型可查看模型价格。第 3 步员工在企微侧边栏查看和处理待办在企微客户端配置待办侧边栏后员工在聊天侧边栏就能打开「我的待办」查看和处理待办当前客户待办和当前聊天客户相关的待办边聊边看全部客户待办所有客户的待办事项状态筛选待完成 / 已完成 / 已取消清晰分类一键处理点击圆圈标记完成点击内容可修改详情手动新建右下角 号手动建待办可关联当前对话客户。四、3 个核心价值对话承诺自动变待办AI 自动从聊天中识别承诺事项不用销售手动记漏单率大幅下降侧边栏直接处理待办在企微聊天侧边栏员工边聊边看边处理不用切换系统工作流不中断客户条件精准控制按标签、添加时间、来源等条件筛选分析范围只分析需要的客户节省 AI 积分消耗。五、常见问题QAI 待办必须开通会话存档吗是的。AI 待办基于会话存档的聊天记录进行分析需要先给员工开通会话存档。未开通时 AI 自动创建待办将会受限系统会提示先开通。QAI 生成的待办准确吗可以修改吗AI 基于大模型分析对话内容常规业务场景待办识别准确率较高。所有 AI 生成的待办都支持员工修改和确认员工可编辑待办内容、调整提醒时间采用 AI 生成 人工确认 模式确保待办准确。Q可以只分析特定客户吗可以。通过客户条件筛选可按包含标签、排除标签、添加时间、添加来源、添加员工、最后咨询时间等条件筛选只有符合条件的客户才执行 AI 自动更新其余客户跳过既精准又节省 AI 调用消耗。Q员工可以手动添加待办吗可以。员工在待办侧边栏点击右下角 号可手动创建待办事项填写待办内容、提醒时间关联当前对话客户。AI 自动生成和手动创建相结合待办管理更灵活。Q待办有哪些状态待办分三种状态待完成、已完成、已取消。员工点击圆圈标记完成也可以取消不需要的待办支持按状态筛选查看跟进进度一目了然。六、总结企业微信 AI 智能待办核心是把对话承诺自动变成待办提醒先开通会话存档获取聊天记录再开启 AI 创建待办配置更新时间、客户条件、AI 提示词AI 自动读取客户聊天识别承诺事项生成待办推送给员工员工在企微侧边栏查看和处理客户跟进不遗漏。支持当前客户待办 / 全部客户待办双视图待完成 / 已完成 / 已取消三状态管理AI 生成 手动创建双模式客户条件筛选节省 AI 消耗是销售团队降低漏单率、提升跟进效率的必备工具。想要体验 AI 智能待办功能可搜索一维助手 SCRM 官网咨询在线客服支持 15 天全功能免费试用。