光模块硅谷科技巨头的“新宠”光模块正成为硅谷科技巨头们下注的“新宠”。美国当地时间6月27日外媒报道埃隆·马斯克的并购版图再添一笔他将目光投向光学通信初创公司Mesh Optical Technologies。美国联邦贸易委员会FTC文件显示已通过快速通道程序完成对该收购的反垄断审查监管障碍扫清。马斯克此次收购瞄准AI算力基础设施难题当AI算力集群增大传统铜缆传输数据触碰物理极限速度快信号衰减距离远功耗飙升光学互连是绕开此问题的必经之路。因此马斯克买下Mesh是为其算力帝国铺设底层管道而他盯上的光模块赛道也成科技圈抢手赛道之一。过去一年硅谷大公司并购清单显示它们都在布局光模块。除SpaceX英伟达、Marvell、AMD、博通等从芯片巨头到造火箭企业都在向“光”方向下注。据Reuters、Futurum和Goldman Sachs等机构测算到2026年大型云厂商和AI基础设施相关资本开支逼近或超7000亿美元在AI集群内部网络互连成GPU之外关键成本项。当大量资本涌入连接成本在数据中心账单占比升高光模块从配角走向中心成行业共识。马斯克成为“追光人”先说SpaceX布局光模块的逻辑和“野心”。并购的Mesh与马斯克渊源颇深。该公司成立于2025年由三位前SpaceX工程师特拉维斯·布拉谢尔斯Travis Brashears、卡梅隆·拉莫斯Cameron Ramos和塞雷娜·格朗 - 哈伯利Serena Grown - Haeberli联合创立。创业前他们负责SpaceX星链Starlink卫星间激光通信链路让数千颗星链卫星在太空互联。如今他们将太空光学通信技术用于地面瞄准AI数据中心市场。Mesh核心产品是Alpha C1光学收发器支持1.6T和800G速率功耗仅为同类模块三分之一。其关键在于光学引擎制造方式采用倒装芯片贴装工艺与封装现代处理器芯片技术相同。该公司还围绕光引擎封装、光收发器制造和自动化测试搭建高速光互连能力以实现规模化生产。Mesh认为现有光学系统生产方式低效美国多数光学系统手工组装成本高、产量低无法满足AI集群需求其目标是实现光学系统大规模制造。今年2月Mesh结束“隐身模式”宣布完成超5000万美元A轮融资领投方是Thrive Capital。如今随着马斯克收购它将融入更庞大的AI算力和空间通信体系。FTC文件将马斯克列为收购方外界认为收购后Mesh技术和团队将服务于马斯克整个算力体系。AI数据中心进入“光速竞争”收购Mesh核心意义在于提升SpaceX数据中心效率。SpaceX近期完成史上最大规模IPO业务从火箭发射和卫星互联网向AI算力延伸。按计划未来最多向地球轨道发射100万颗数据中心卫星项目被称为 “Starmind”。这些卫星需高速传输数据连接方式为激光通信这正是Mesh创始团队优势他们参与Starlink时积累了卫星激光通信能力。同时SpaceX地面AI布局加速。旗下xAI在美国田纳西州和密西西比州建设大规模数据中心已运营约1吉瓦规模算力集群核心是Colossus和Colossus II两套训练系统Colossus II还将扩建新增超400兆瓦算力引入超22万颗英伟达GB300芯片。可见马斯克同时推进地面超大AI数据中心和太空“卫星数据中心”建设高速光通信是AI算力扩张关键。目前SpaceX与Anthropic、谷歌以及开源AI开发商Reflection AI签署算力供应协议提供芯片和数据中心访问权限与亚马逊云服务AWS、微软Azure和谷歌云等竞争。长远看SpaceX太空数据中心运营后卫星激光通信需求大增Mesh团队经验和技术在太空和地面场景都有用。此次收购是马斯克近期系列动作一部分。此前SpaceX收购AI编程初创公司Cursor增强xAI能力马斯克也推进X支付化改造。6月26日他在社交平台X向部分美国付费订阅用户扩大X Money支付工具访问权限欲将X打造成“超级应用”。从布局看马斯克正打通SpaceX、xAI和X边界让算力、软件能力、支付入口和用户网络形成闭环。硅谷巨头的新战场在光互联领域过去一年大型半导体公司和科技巨头并购投资节奏加快。Marvell在2025年12月宣布以32.5亿美元现金加股票收购光学互连公司Celestial AI若达到收入里程碑总交易金额可达55亿美元。Celestial AI的“光子结构”技术可实现高带宽、低延迟光学连接这是当前AI周期最大一笔光互连收购让Marvell受关注。6月1日黄仁勋称Marvell为“下一家万亿美元公司”当天其股价涨超25%。从并购溢价到股价暴涨光互连被资本市场重新定价为AI基础设施关键赛道AWS副总裁戴夫·布朗Dave Brown评价此次收购加速光学互联创新。Marvell预计到2028财年末Celestial AI年化收入5亿美元2029财年增至10亿美元。英伟达作为AI浪潮受益者动作更重要。2026年3月英伟达向Lumentum和Coherent各承诺20亿美元直接战略投资附带数十亿采购协议还参与Ayar Labs 5亿美元E轮融资该公司专注芯片到芯片光学互连。英伟达投资布局光学互连前两项合作非排他性Ayar Labs是战略投资既锁定产能又保持竞争格局其触角延伸到光学组件底层环节。博通是共封装光学CPO领域先行者基于Tomahawk 5的“Bailly”CPO交换机自2024年向超大规模客户发货进入Meta等云厂商部署场景。2025年10月博通发布Tomahawk 6“Davisson”是业界首款102.4 Tbps以太网交换机使用16个6.4T光学引擎功耗比传统方案降低70%其路径是交换机芯片整合光学引擎实现垂直一体化。AMD收购光学I/O公司Enosemi用于小芯片互连Astera Labs收购aiXscale Photonics进入光学领域。行业也在统一标准。2026年3月AMD、博通、英伟达、OpenAI、Meta和微软成立光学计算互连多源协议组织OCI MSA目标是定义AI数据中心光学互连规范。该联盟成员覆盖主流自研AI加速器厂商OCI MSA将支持200G到3.2Tb/s速率光学物理层方案涵盖不同技术路线。综合来看光学互连已成为竞争性AI基础设施核心组件马斯克及其他巨头布局都是顺应趋势毕竟铜缆传输到极限AI算力发展需光通信。