Vibe-Research 持仓与研报管理完全指南把投研积累沉淀成可检索的资产【免费下载链接】Vibe-ResearchVibe-Research: Your Personal Trading Research Agent · A股/美股/港股 的个人投研 Agent每日复盘、资讯雷达、个股数据、板块中心、我的持仓、研究记录、回测。Vibe-Research 把数据和功能配齐由你自己的 Agent 驱动投资研究。基于开源的 Codex Harness 打造。项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/vi/Vibe-ResearchVibe-Research 是一款面向 A股/美股/港股 的个人投研 Agent支持每日复盘、资讯雷达、个股研究、多空辩论与回测。其中持仓管理与研报管理是投研积累最关键的两块拼图前者把你的仓位变成一本带实时盈亏的本地台账后者把你的研报变成可全文检索、可被 AI 引用的知识资产。这篇完整指南带你 15 分钟上手让研究真正留得下、查得到。为什么你的投研积累需要可检索大多数散户的研究散落在三个地方痛点现状Vibe-Research 的解法持仓券商 App 截图、Excel 台账「我的持仓」本地台账实时行情 浮动盈亏研报微信收藏、网盘里翻不到「我的研报」本地资料库全文检索 页码引用想法备忘录只写当天「研究记录」沉淀复盘/问答/辩论可让 Agent 反思审计三者的共同设计原则只有一条数据全部保存在你自己的本机.local/数据区不进入代码仓库跟着你的电脑走而不是某个云端账号。快速上手三步整理个人持仓台账「我的持仓」入口在左侧栏核心逻辑是自己录、存在本地、实时看盈亏Portfolio.tsx。手动录入A股/港股/美股代码通吃输入代码如600519、AAPL、00700.HK系统自动识别市场填写数量与成本价点击「添加」同一代码再次录入会按加权平均成本自动合并天然支持加仓。行情每 30 分钟自动刷新也可手动点击「刷新」页面顶部按币种汇总市值、成本、浮动盈亏与盈亏比例。一个值得注意的细节行情取不到时显示「—」而不是 0避免把没取到误读成正好不赚不亏。截图/表格导入AI 转写只出草稿人工核对后才保存懒得手敲PositionImport.tsx 提供了截图表格导入支持图片PNG/JPG/WebP 等和 CSV/TSV/TXT 表格每批最多 10 份沿用你已接入的 AI 做转写只生成代码/数量/成本草稿并标出待核对项必须勾选已对照原文件核对才能带入表单点击「添加」才真正写入——不会自动覆盖现有台账。⚠️ 注意截图内容会发送给已连接的模型导入前请移除无关敏感信息。清仓记录给每次卖出留一条复盘备注卖出后在「添加清仓记录」里登记日期、清仓价、股数与成本还能写一段复盘备注当时的判断、已验证的证据、以后要留意什么。已实现盈亏按币种汇总展示——这是把交易变成经验的最小闭环。产品明确不提供下单交易、不给买卖建议只帮你把自己的账理清楚。研报库三步走上传、检索、围绕资料提问「我的研报」是一个本地资料库原文件只存在你的电脑里上传后自动提取正文并建立检索索引MyReports.tsx后端实现在 report_library.ts。第 1 步拖拽上传自动建索引把 PDF / DOCX / TXT / MD / CSV 拖进上传框即可单文件 ≤ 25MB可多选。列表会按正文里识别到的标的代码自动分组每份资料显示页数、字数与归档时间支持预览正文、下载原文件、删除。未识别出代码的资料也能正常归档和检索。第 2 步正文检索回答带研报 ID 页码开启 Agent 后提问回答中的资料引用格式为[资料:id p.页码]漏引、错引会被机器校验拒绝。你在对话里看到引用点击即可跳转到对应资料的正文并定位页码——读结论也能回头看依据。第 3 步材料任务——勾选资料描述目标即可页面顶部的「材料任务」是最实用的功能勾选若干份研报写一个目标例如找出这些研报中关于收入变化和风险提示的原文段落系统会自动路由处理方式并在界面上说明理由确定性处理纯检索定位最快轻量材料处理模型直连做有界归纳完整 Agent 研究同一 A 股标的的资料可转入六阶段个股研究正式报告写入本机研究历史可随时取消。研究记录让每次复盘都存得下、审得了「研究记录」把散落在各页面的产出统一沉淀到本地台账Notes.tsx存入沉淀在「每日复盘」「资讯雷达」或 Agent 问答中一键保存分类包括复盘、今日要点、问AI、多空辩论、反思审计、回测反思审计对任意一条记录点击反思审计让 Agent 回头审这段推理——哪些结论有数据支撑、哪些是脑补、最脆弱的一环在哪审计结果可再存为新记录可靠存储记录写在本机台账的note种类里而非浏览器缓存清缓存不会丢Agent 也能读到它。这样三个月前的当时为什么看好它就有了出处投研积累从流水账变成了可回看、可复用的资产。隐私边界哪些数据留在本机数据存储位置说明持仓/清仓台账本机.local/数据区不进代码仓库换浏览器不丢失研报原文件本机knowledge/reports/模型只收到检索命中的正文片段研究记录本机台账可被 Agent 读取供对话引用研究运行产物.local/runs/run-id/含报告、证据、计算链与来源一句提醒本地保存不等于全程离线——检索命中的正文片段会发送给所选模型详见 README.md 的「安全与隐私」章节。常见问题 FAQQ1美股和港股能录进持仓吗可以。持仓、自选股均支持 A股、美股与港股代码但六阶段个股研究目前仅支持 A股港美股资料用于归档分组与对话检索。Q2扫描版 PDF 能进研报库吗扫描版需先做文字识别OCR文本型 PDF 会保留页码引用。Q3会自动帮我买卖吗不会。产品只产出研究数据、分析框架与情景概率不提供建仓、目标价或止损建议历史表现不代表未来结果。小结用 Vibe-Research 管理持仓与研报的核心路径就四条持仓台账管仓位 → 截图转写省录入 → 研报库让资料可检索 → 研究记录让经验可回看。所有数据都留在你自己的电脑上研究有据可查、积累持续生长——这正是把投研从一次性动作变成个人资产的关键一步。【免费下载链接】Vibe-ResearchVibe-Research: Your Personal Trading Research Agent · A股/美股/港股 的个人投研 Agent每日复盘、资讯雷达、个股数据、板块中心、我的持仓、研究记录、回测。Vibe-Research 把数据和功能配齐由你自己的 Agent 驱动投资研究。基于开源的 Codex Harness 打造。项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/vi/Vibe-Research创作声明：本文部分内容由AI辅助生成（AIGC），仅供参考